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Esta guía explica cómo activar tu conexión con DATEV utilizando la API local DATEVConnect a través de un agente local instalado en tu equipo. Este método no requiere exponer ninguna URL, algo que solo tu integrador puede gestionar técnicamente y que, en algunos casos, puede rechazar. Si prefieres no utilizar la instalación del Agente local y tu integrador está dispuesto a exponer la URL, puedes continuar con la configuración alternativa. En ese caso, ponte en contacto con tu proveedor de software para que te dirija a las instrucciones correctas. El método alternativo se explica en un artículo aparte aquí

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📋 Descripción general

Esta integración se conecta con dos componentes de DATEV:
  • DATEV Rechnungswesen – Software de contabilidad on-premise (fuente de datos principal)
  • DATEV Unternehmen Online (DUO) – Portal en la nube utilizado únicamente para enviar archivos adjuntos como documentos, facturas o recibos Si no tienes previsto enviar archivos adjuntos, DUO no es necesario.
Esta conexión requiere instalar un Agente local en el servidor donde se ejecuta DATEV. ⏱ Tiempo estimado: 5 minutos para una instalación completa.
(Asegúrate de comprobar que tu sistema cumple todas las condiciones enumeradas en la sección Requisitos previos más abajo 👇 )

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🚨REQUISITOS PREVIOS (condiciones que deben cumplirse antes de la conexión**)**

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1. Licencias

Cómo confirmar las licencias:
  • En DATEV Arbeitsplatz, ve a Gestión de licencias (Lizenzverwaltung) para ver las licencias instaladas.
  • O solicita la confirmación a tu administrador de DATEV, contable (Steuerberater) o socio de servicio de DATEV.

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2. Requisitos de la cuenta de usuario

Debes proporcionar el nombre de usuario y la contraseña de Windows de una cuenta de usuario de Windows que esté vinculada a un usuario de DATEV con los siguientes permisos: ✔ Acceso al mandato/empresa correspondiente en DATEV Rechnungswesen
✔ Derechos para utilizar el servicio DATEVConnect
✔ Derechos suficientes para leer/escribir datos contables (según el alcance de la integración) DATEV exige que la autenticación de la API se realice mediante un inicio de sesión de Windows asignado a una cuenta de usuario de DATEV. Esta asignación se configura en DATEV Benutzerverwaltung (Gestión de usuarios).

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⚡️ CONEXIÓN

image.png Paso 1: Elige un nombre para tu conexión (si el campo del nombre de la conexión no está visible, simplemente omite este paso y continúa) image.png Paso 2: Elige si quieres enviar archivos adjuntos Si no ves esta opción, significa que tu proveedor de software ya ha preconfigurado este ajuste por ti. image.png
  • Si tu integración necesita enviar facturas en PDF, recibos o documentos justificativos a DATEV, selecciona Sí para habilitar los archivos adjuntos.
  • Esto requiere una licencia válida de DATEV Unternehmen Online (véase más arriba en la sección de requisitos previos)
Paso 3: Introduce tu Número de asesor (Consultant Number) y tu Número de cliente (Client Number). image.png Introduce tu Número de asesor y tu Número de cliente. ¿Dónde encontrarlos? 👇
  • Ve a la página de inicio de sesión de DUO
  • Haz clic en Mostrar resumen de documentos
  • Los números se muestran a la derecha, debajo de Ajustes:
    • Primer número = Número de asesor (5696507 en el ejemplo)
    • Segundo número = Número de cliente (55003 en el ejemplo)
image.png Paso 4: Introduce tu usuario y contraseña de Windows vinculados a la cuenta de DATEV image.png Introduce el nombre de usuario y la contraseña de Windows del usuario vinculado a la cuenta de DATEV, como se describe en los requisitos previos. Paso 5: Haz clic en «Autorizar» para finalizar la conexión. Una vez que hayas hecho clic, se abrirá una nueva ventana de diálogo para elegir cómo quieres recibir el instalador que debe instalarse en tu equipo con DATEV. La instalación tarda 1 minuto y se explica en la siguiente sección

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💿 INSTALACIÓN

image.png Tienes dos opciones para descargar e instalar el agente local en el mismo servidor que tu instancia de DATEV:
  • Si DATEV está alojado en tu ordenador, puedes descargar el programa directamente haciendo clic en Descargar.
  • Si DATEV está alojado en otro servidor, tienes la opción de enviar el programa por correo electrónico (por ejemplo, a la persona o empresa que aloja DATEV para que pueda descargarlo e instalarlo).
Paso 1: Tienes el archivo llamado: «Setup.zip». Extrae el archivo en una carpeta «Setup» (haz clic derecho y selecciona Extraer todo). Es importante extraer primero el zip antes de hacer doble clic en él. Paso 2: Abre la carpeta «Setup». La carpeta debería contener dos archivos:
  • settings.json: no tienes que editar este archivo, contiene las credenciales necesarias para establecer el puente con DATEV
  • SetupLocalAPIService.exe: este es el archivo que necesitamos para realizar la instalación
Paso 3: Haz doble clic en «SetupLocalAPIService.exe» para iniciar la instalación. Para completar la instalación, debes seguir cada paso:
  • Selecciona el idioma de la pantalla de instalación
  • Selecciona el tipo de instalación: se recomienda la «instalación estándar»
  • En este paso, es importante seleccionar el archivo settings.json extraído del archivo descargado. Por defecto, debería tener ya seleccionado ese archivo.
Continúa con los distintos pasos hasta que aparezca un mensaje indicando que la instalación se ha realizado correctamente. Una vez hecho esto, tu conexión con DATEV estará completamente activa. 🎉 🕺

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VERIFICACIÓN

¿Cómo comprobar que el servicio se ha instalado correctamente? Paso 1: Abre el menú del explorador y busca «Servicios» Paso 2: Abre «Servicios» Paso 3: Se abrirá una nueva ventana con una lista de servicios. En esta lista deberías encontrar un servicio llamado «LocalAPIService» con el estado «En ejecución». Si es así, has completado correctamente la conexión con DATEV.