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PRÉREQUIS

• L’utilisateur doit disposer des autorisations d’administrateur pour activer la connexion
• L’utilisateur doit utiliser la version en ligne de Business Central, la version “sur site” n’est pas prise en charge par la connexion
• Selon votre cas d’utilisation, l’utilisateur peut devoir installer l’extension et une configuration supplémentaire (voir la section extension ci-dessous)

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CONNEXION

Étape 1: Choisissez un nom pour votre connexion Étape 2: Choisissez d’activer ou non l’échange de données comptables analytiques (OPTIONNEL) Étape 3: Codes Échelonnement (OPTIONNEL) Si cette option est visible, l’intégration avec Business Central prend en charge les codes d’échelonnement lors de la création de factures de ventes set/ou d’achats. Sélectionnez Activé pour supporter cette option. Une fois activé, un menu déroulant supplémentaire apparaîtra à la page suivante du processus de configuration, vous permettant de sélectionner le modèle d’échelonnement à appliquer lors de la création de factures nécessitant de gérer des charges/produits constatés d’avance. Étape 3: Cliquez sur “Autoriser” pour finaliser la connexion

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AUTHENTIFICATION

Vous serez redirigé vers une page de connexion Microsoft Dynamics pour authentifier votre compte.

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CONFIGURATION

Étape 1: Sélectionnez l’environnement que vous souhaitez connecter Étape 2: Sélectionnez l’entreprise pour laquelle vous souhaitez activer l’intégration Étape 3: Sélectionnez le code d’échelonnement à utiliser lorsqu’on créée des factures contenant des charges/produits constatés d’avance Étape 4: Cliquez “Submit” pour finaliser la configuration de l’intégration

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ÉCRITURES BANCAIRES

La saisie des écritures bancaires dans Business Central nécessite une configuration correcte à deux niveaux :

• Comptes bancaires
• Modèles feuille comptabilité

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Comptes bancaires

Pour chaque compte bancaire sur lequel vous souhaitez enregistrer des écritures, vous devez :

• Définir la devise correcte sur la fiche du compte bancaire
• Attribuer un Groupe de comptabilisation de banque — cela détermine quel compte du grand livre général sera impacté lors de la saisie des écritures

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Modèles feuille comptabilité

En plus d’un compte bancaire, un modèle de feuille de comptabilité doit être configuré pour pouvoir créer des écritures bancaires. Allez dans Modèles feuille comptabilité et ouvrez ou créez le modèle que vous souhaitez utiliser pour le compte bancaire. Vous avez besoin d’un modèle de feuille de comptabilité par compte bancaire. Le modèle de feuille de comptabilité doit être configuré comme suit :

• Type → Général
• Type de compte de solde → Compte bancaire
• Numéro de compte de contrepartie → le code du compte bancaire (par exemple B030)

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Écritures générées

Lorsque les lignes de journal sont enregistrées avec la configuration ci-dessus, chaque ligne génère les éléments suivants :

• 1 écriture dans le grand livre du compte bancaire
  • enregistrée sur le compte bancaire
• 2 écritures dans le grand livre général par ligne de journal
  • 1 écriture sur le compte général défini dans le Groupe de comptabilisation de banque lié au compte bancaire
  • 1 écriture sur l’autre compte spécifié sur la ligne de journal elle-même
• Optionnellement, si un client ou un fournisseur est utilisé sur la ligne de journal :
  • 1 écriture dans le grand livre client
  • 1 écriture dans le grand livre fournisseur

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EXTENSION

L’extension Chift pour Dynamics 365 Business Central est conçue pour exposer des données supplémentaires qui ne sont pas disponibles via l’API standard de Business Central. Elle ne modifie ni ne crée de nouveau comportement au sein de Business Central, mais améliore les capacités existantes en offrant l’accès à davantage de données et de fonctionnalités. L’extension est uniquement accessible via l’AppSource Microsoft. Elle ne peut pas être partagée pour des installations on-premise n’ayant pas accès à l’AppSource Microsoft.

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Installation

L’extension Chift peut être facilement installée depuis le magasin Microsoft AppSource. Suivez ces étapes pour installer l’extension :

1. Accédez à la Page d’extension Chift sur Microsoft AppSource.
2. Cliquez sur le bouton “Obtenir maintenant”.
3. Suivez les instructions à l’écran pour terminer l’installation.

Le processus d’installation est simple et ne nécessite généralement qu’un seul clic.

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Résolution des problèmes

Si l’utilisateur qui active ou utilise le connecteur ne dispose pas des autorisations suffisantes, il se peut que vous rencontriez l’erreur suivante : Impossible de lire la version de l’add-on avec le compte actuel. Veuillez ajouter le permission set “Chift - API” à votre utilisateur.. Pour résoudre ce problème, attribuez l’ensemble d’autorisations « Chift - API » à l’utilisateur concerné :

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Configuration

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Création des fournisseurs

• Référence fournisseur:

Par défaut, Business Central attribue automatiquement un code/référence à un fournisseur nouvellement créé. Le code/référence est défini selon la « Souche de numéros » liée aux fournisseurs. Ceci est configuré dans les « Paramètres achats » : Si vous souhaitez pouvoir définir le code/référence du fournisseur nouvellement créé par API, vous devez cocher la configuration « N° manuels » sur la souche de numéros :

• Groupes de comptabilisation:

Créer une facture fournisseur nécessite que les groupes de comptabilisation soient configurés sur le fournisseur. Business Central ne permet pas à Chift de définir le groupe de comptabilisation lors de la création d’un fournisseur. Cela doit être configuré manuellement ou défini à l’aide de modèles. Pour créer un modèle :

1. Accédez à « Modèles de configuration » depuis votre application Business Central

2. Créez un nouveau modèle en cliquant sur « + Nouveau »

3. Définissez le champ « Table Id » sur « Fournisseur» (23)

4. Commencez à ajouter des champs par défaut en cliquant sur la première cellule vide dans la colonne “Nom de champ”

5. Recherchez les champs liés aux “Groupes de publication (Posting group)”

6. Assurez-vous que les champs suivants sont remplis avec la valeur par défaut correcte : “Groupe de publication général”, “Groupe de publication TVA”, “Groupe de publication fournisseur”

Pour utiliser le modèle lors de la création d’un vendeur via l’API, vous devez ajouter le modèle à la configuration de l’API. (voir « API Setup » ci‑dessus)

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Création des clients

• Référence client:

Par défaut, Business Central attribue automatiquement un code/référence à un client nouvellement créé. Le code/référence est défini selon la « Souche de numéros » liée aux clients. Ceci est configuré dans les « Paramètres ventes » : Si vous souhaitez pouvoir définir le code/référence du client nouvellement créé par API, vous devez cocher la configuration « N° manuels » sur la souche de numéros :

• Groupes de comptabilisation:

De même, lorsque vous souhaitez créer des clients et des factures via l’API, le modèle suivant doit être configuré :

1. Accédez aux modèles de configuration et créez un nouveau modèle
2. Définissez le champ « Table Id » sur « Customer » (18)

Ajoutez les champs :Groupe de comptabilité client, Groupe de comptabilité général, Code des conditions de paiement & Code du mode de paiement, ainsi que leurs valeurs par défaut Le “Code du mode de paiement” et le “Code des conditions de paiement” ne sont obligatoires que pour les clients ES

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Configuration de l’API

Liez le(s) modèle(s) de configuration à une configuration API pour automatiser l’utilisation de ce modèle ID de table : 18 pour les clients, 23 pour les fournisseurs. ID de page :

• Recherchez “Customer” et choisissez “Customer Posting Group” pour les clients.
• Recherchez “Vendor” et choisissez “Vendor Posting Group” pour les fournisseurs.

Chaque modèle de configuration peut être lié à une configuration API qui peut être déclenchée en fonction de certaines conditions (par exemple, le pays spécifié du fournisseur). Vous pouvez configurer plusieurs modèles de configuration et lier chaque modèle à une condition spécifique.

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Compatibilité

Disponible avec Business Central version 23 et supérieure. L’extension est uniquement accessible via l’AppSource Microsoft. Elle ne peut pas être partagée pour des installations on-premise n’ayant pas accès à l’AppSource Microsoft.

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Mise à jour

L’extension évolue avec le temps pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. Pour mettre à jour l’extension afin de bénéficier de la dernière version, vous devez suivre les étapes ci-dessous :

1. Allez au “Centre d’administration”
2. Sélectionnez l’environnement dans lequel vous souhaitez mettre à jour l’extension
3. Allez au menu “Apps”
4. Sélectionnez le type d’application “Global” et cliquez sur “Installer la mise à jour” sur l’extension Chift (si une mise à jour est disponible)